Nuestra metodología consultiva para tu tranquilidad financiera
Te explicamos con detalle cómo abordamos cada consulta, garantizando análisis objetivo y transparencia en todas las etapas. Conoce a nuestro equipo y el enfoque que aplicamos en cada caso.
Carmen Martínez
Especialista senior en planificación
Conoce a nuestro equipo de especialistas
Luis Ramírez
Consultor financiero
Luis aporta más de 12 años de experiencia en análisis de recursos y acompañamiento personalizado, ayudando a clientes a comprender mejor sus alternativas.
Carmen Martínez
Especialista senior
Carmen se especializa en revisiones periódicas y en la adaptación de las recomendaciones a las necesidades cambiantes del cliente.
Daniel Torres
Consultor asociado
Daniel apoya en el seguimiento continuo y la elaboración de informes claros para facilitar la toma de decisiones informadas en cada consulta.
Ana López
Atención al cliente
Ana es el primer punto de contacto y se encarga de que cada cliente reciba atención rápida y respuestas claras a todas sus consultas.
Cómo trabajamos contigo paso a paso
Nuestra metodología se basa en la transparencia, el análisis objetivo y el acompañamiento constante. Cada etapa está diseñada para adaptarse a tus necesidades y facilitar la toma de decisiones informadas.
Primera toma de contacto y escucha activa
Recibimos tu consulta, analizamos tus inquietudes y comprendemos tu contexto económico con atención personalizada.
Esta etapa es fundamental para identificar prioridades y establecer una relación cercana. Dedicamos el tiempo necesario para resolver dudas y sentar las bases de la colaboración.
Análisis objetivo y revisión de opciones
Realizamos un estudio detallado de tu situación, revisando alternativas y escenarios posibles, siempre con transparencia.
El objetivo es valorar los recursos disponibles y analizar el contexto de mercado relevante. Te ofrecemos una visión clara y fundamentada para cada decisión.
Presentación de propuestas y aclaración de condiciones
Te explicamos cada recomendación, detallando tasas, condiciones y posibles escenarios, evitando sorpresas futuras.
Resolvemos todas las dudas y nos aseguramos de que comprendas cada aspecto antes de avanzar. La comunicación es directa y sin tecnicismos.
Seguimiento periódico y revisión continua
Revisamos tu caso regularmente, adaptando propuestas a los cambios del mercado y a tus objetivos personales.
El acompañamiento es constante, informando de cualquier novedad relevante y asegurando que las recomendaciones sigan alineadas con tus necesidades.
Comparativa de nuestro enfoque consultivo
Conoce las diferencias entre nuestra metodología y la de otros proveedores habituales en el sector financiero.
| Principales características | zenoravellio consultoría | Asesoría tradicional | Plataforma automatizada |
|---|---|---|---|
| Atención personalizada y cercana | Siempre presente | Limitada | No disponible |
| Transparencia en tasas y condiciones | Total transparencia | Parcial | Automática |
| Revisión continua de propuestas | Revisiones periódicas | Ocasional | Automática |
| Comunicación directa y accesible | Comunicación clara | Formal | No disponible |
| Enfoque ético y profesional | Prioridad máxima | Variable | No especificado |